Mary Meeker Internet Trends 2019

Hoy en CodeCon Mary Meeker presentó tu reporte anual de tendencias en Internet y como siempre es una catarata de datos interesantes sobre todo el ecosistema de negocios online; acá están las 333 páginas y un pequeño detalle de lo que me llamó la atención: el crecimiento de nuevos usuarios de internet se está reduciendo porque hay mercados ya maduros y eso está elevando el costo de adquisición de usuarios, y personalmente esto es una de las grandes explicación de porque hay que apostar a LatAm entre otras.

Hay algunas macro-tendencias de internet que no cambian, así que déjenme resumir parte de todo esto: estamos en una era de plataformas, donde la publicidad fue gran parte del factor de crecimiento de muchas de estas empresas pero el impacto del uso de datos y la percepción de los mismos van a pegarle a la industria… honestamente nadie sabe cuanto o como, pero ya Apple y la GDPR son las principales consecuencias que aparecieron.

Si miramos un poco más a fondo y vemos que hay dificultad de conseguir nuevos usuarios y cierta desconfianza de la publicidad online los que van a ganar son el branding y las recomendaciones ¿Es esto una vuelta al origen de las tendencias de la web2.0?

La innovación mas fuerte fuera de USA se da en fintech y en servicios on-demand, lo que generó que Mercadolibre, Nubank y Rappi sean las “estrellas” latinoamericanas de sus slides… hay razones simples; a nivel infraestructura la combinación de “cloud + mobile + data” sumados a un crecimiento del ingreso disponible y tecnología post-PC crea ahora la necesidad de explotar esta infraestructura… y fintech es la parte clave, sin consumo no hay servicios.

Mientras que en USA la sociedad ya es madura en acceso e infraestructura pero tiene problemas sociales diferentes; por ejemplo… la salud como mercado es atractivo porque el costo para los ciudadanos es casi imposible de sostener sin caer en la bancarrota y por lo tanto hay un mercado gigante para “optimizar”.

Saltemos a algo menos deprimente; ¿porque lideran los medios y las batallas de las plataformas lo que conocemos como “image-sharing”? porque es lo que nos permite contar historias y porque somos seres visuales por naturales por nuestra capacidad de absorber información y de ahí sale el valor de la pelea en estas plataformas (FB vs Snap vs TikTok o Vision AI vs Computer Vision AI) son el driver de eCommerce y de medios.

Les recomiendo ver los slides que comienzan en el 100 porque analiza el desarrollo del modelo freemium en internet y como eso genera efecto de red que luego se traduce en monetización y como eso fue escalando desde lo “consumer based” hasta “enterprise facing” startups.

Y de ahi saltar a como ya la infraestructura para entender mejor los clientes y la industria via “cloud + mobile + data” son parte de las cosas que hoy está liderando negocios, justo el ejemplo de Looker (recientemente adquirido por Google es el mejor ejemplo de esto) pero es una tendencia que ya veíamos y por lo que apostábamos al negocio de “intelligent edge” para desarrollo de negocios.

Humans’ ability to adapt to technological change is increasing, but it is not keeping pace with the speed of scientific & technological innovation. To overcome the resulting friction, humans can adapt by developing skills that enable faster learning &quicker iteration & experimentation.

Developing these skills is particularly important for policy makers & regulators who are looking to protect the public interest. They need to be ready to try new approaches, iterate &change with the times so tech progressgoes hand in hand with public benefit.

Astro Teller – X Moonshot Factory.

Si uno mira como está desplegada la infraestructura uno puede ampliar el alcance de los negocios gracias a esa combinación es que el mercado está concentrándose y va a generar ciertos problemas que hoy no vemos. EL problema y esto es claro es que: más regulación va a derivar (esto lo apuesto a quien quiera) en mayor concentración de jugadores con la derivada de mayor control gubernamental y eso va a cambiar Internet como lo concebimos.

Más allá de esto, hay puntos clave: USA no puede atentar contra la inmigración si quiere seguir siendo relevante en un mercado que está saturado y donde las mejores chances de crecimiento están fuera (hola China :P) estamos en un punto donde los derechos digitales necesitan un framework de referencia pero nadie sabe como hacerlo sin pedirle ayuda a los mismos que están violando tu privacidad constantemente.

Mary Meeker siempre es interesante y aunque algunas de sus tendencias son repetidas hay cosas que me hacen repensar algunos puntos (ej: el último párrafo o el de los modelos freemium ya establecidos) con lo que les recomiendo leer el doc completo.

Amazon y su primer hub de cargas aéreo

Hace ya un par de años circula el rumor de Amazon entrando en el mercado de cargas aéreas, un poco empujado por su volumen creciente de entregas y un poco empujado por sus negociaciones con los transportistas aéreos en USA, por ahora esto se veía en su lease de 40 aviones propios pero hoy empieza a tomar forma con el anuncio de su primer hub aéreo en Cincinnati/Northern Kentucky Airport (CVG) con 2000 nuevos empleados.

Me sorprende que esta noticia haya sido pasada por alto por los medios; la sola idea de Amazon teniendo su propio lease de una flota de 40 aviones, atadas a un hub de despacho y logística de 2.000 empleados, en la zona donde tiene 11 centros de fulfillment con 10.000 empleados.. lo pone en una escala de infraestructura que no se ve ni siquiera en muchos correos nacionales.

Tal vez lo que más me llama la atención es que hoy tienen 16 aviones en operación, el resto de los 40 llegarán en estos meses antes de terminar el año y todos, absolutamente todos, están al servicio de los clientes de Amazon Prime lo que muestra el valor del negocio de Amazon Prime en si mismo y que su política de invertir en operaciones sigue siendo apoyada por el mercado.

Para ponerlo simple, Amazon sigue invirtiendo casi todas las ganancias y por eso sus resultados siempre parecen mostrar que los márgenes son inexistentes.. mientras su capitalización de mercado es superior a la suma de los grandes retailers de USA. Repito: su acción crece mientras muestra ganancias casi nulas (aunque esto esté cambiando poco a poco) y eso es la muestra de que el mercado lo acepta y ellos están destruyendo a toda la competencia.

amazon vs competencia valor de mercado

Volviendo a la logística ¿Esto implica que UPS o Fedex van a morir? No. Su negocio es mucho más amplio que el de Amazon pero me queda la pregunta en la cabeza de ¿que va a pasar cuando descubran que pueden usar su infraestructura ociosa para terceros y así poder seguir invirtiendo en esa infraestructura para ampliar su negocio? ¿es complicada mi pregunta? piensenlo de esta manera mejor ¿puede Amazon hacer con la infraestructura logística física lo mismo que hizo con su infraestructura tecnológica y AWS?

Mientras, debería comprar algo de $AMZN y no hablo de productos ;)

Office 365 debería ser un caso de estudio de reinvenciones

De un bloque monolítico que usaba esa estructura para partirle el brazo a sus rivales y evitar extenderse a otras plataformas para empujar las ventas de un único sistema operativo, a ser un set de aplicaciones que se complementan con un ecosistema, que es multiplataforma y multidispositivo y que agrega nuevas piezas cada trimestre el cambio de MS Office a Office 365 debería ser un caso de estudio.

Si alguien imaginaba que el cambio de guardia personificado en Satya Nadella iba a ser sólo cosmético, deberían ver como reimaginó Office para hacerlo una constelación de apps para entender que Microsoft puede reinvetarse y mantenerse en el podio de tecnológicas relevantes por décadas.

Si uno lo mira desapasionadamente, Microsoft pasó de “block de escritorio en PC” a “apps conectadas por cloud, móviles y complementarias” y ese cambio no se puede hacer sin cambiar la cultura corporativa de todos sus empleados (seguro bolsones de resistencia hay :P) pero, sobre todo, no se puede hacer sin reimaginar completamente el paradigma que tenían del workflow profesional y del uso personal de sus apps. Continue reading “Office 365 debería ser un caso de estudio de reinvenciones”

Mary Meeker Internet Trends 2016

Finalmente este año Mary Meeker pasó las 200 páginas de su reporte anual de Tendencias de Internet; su crecimiento es mayor al que está registrando la adopción de Internet que llegado al 42% de las población mundial ahora creció menos del 10%, lo mismo pasa con la adopción de smartphones que está des-acelerandose mientras Android sigue comiendo el mercado con sus equipos siendo cada vez más baratos… lo que tiene cierto sentido si se excluye los menores de 13 años y los países del mundo que están siquiera en vías de desarrollo. Esto es, tal vez, el primer gran tema del reporte ¿llegamos a la madurez de los mercados?

Otra tendencia interesante (de las macro tendencias que ella define) es que Google y Facebook se llevan el 76% del mercado publicitario online y, aunque los anunciantes sigan invirtiendo en medios tradicionales, eso tiene cierto peligro en cuanto las audiencias terminen de girar al mercado móvil y conectado ¿en serio quieren un mercado tan concentrado? Tip: ¿y los medios ahora corren a apostar por AMP e Instant Articles?

¿Que pasa con la digitalización de las “legacy companies”? Básicamente están comprando startups y empresas de tecnología para “digitalizarse” y estar presentes en las pantallas con las que sus usuarios (internos o externos) interactúan; tiene sentido pero tampoco sé si eso solo tiene sentido si no hay un cambio cultural en las empresas… ¿quieren que tomemos un ejemplo? En menos de 2 años los autos van a ser un mercado conectado más grande que el de los teléfonos y ahí están apuntando los cañones desde Google, Tesla, GM, Telcos y hasta Uber/Didi tomando posición en la industria automovilística, todos nombres que pocos imaginaron en ese mercado.

Un detalle que todos están mencionando es que Meeker ve las interfaces de voz tomando un espacio predominante; aunque esta vez creo que esto ya se ve claro hace tiempo, desde la compra de Siri por Apple hasta el último Google I/O donde salió Google a competir contra Amazon y Facebook y hasta Cortana o IBM… y si me preguntan, diría que Meeker al describirlas se olvidó del hecho que son “frictionless” si hay dispositivos siempre conectados… ¿no estamos yendo hacia alla?

El reporte completo está en el link de arriba, no imaginé que serían más de 200 páginas pero son realmente interesantes; especialmente estás macrotendencias… y algunas más que voy a ir sumando a medida que siga leyendo :)

Las tres mejores adquisiciones de Google

 
Tuve un cena interesante con un VC y discutimos bastante porque creo que Google es la empresa que mejores adquisiciones hace, no sólo porque saben elegir sino porque las dejan crecer hasta que las pueden hacer parte de su correo y hoy Google es lo que es gracias a entender y nutrir sus adquisiciones.

  1. Android: si hace años decimos que “mobile first” es el mantra de la industria; saber que pagaron $50 millones por la empresa en 2005 muestra que sabían hacia donde apuntan para crear el ecosistema ideal para sus servicios (no, Android es gratis porque el producto sos vos)
  2. Applied Semantics: $100 millones por la empresa que se convirtió en el corazón de AdSense y democratizó la publicidad Online… 2004
  3. Doubleclick: es lo que le permitió a Google salir del mercado del SEM y entrar en display-advertising y en programmatic… Cierto que pagaron $3100 millones pero sino esto sería de Microsoft o Facebook.

Si puedo especular, diría que la compra de Deep-Mind es su mejor apuesta para seguir apostando a futuro, el conocimiento de AI/ML/DL de esta empresa se hizo público cuando le ganaron al Go a Lee Se-Dol pero AlphaGo es solo una muestra del potencial de auto aprendizaje y AI para nuestro comportamiento con el que Google pretende darnos respuestas antes que las pidamos.

Repito algo que es clave y fue la base de mi discusión Google no sólo sabe comprar empresas, sabe protegerlas, nutrirlas de recursos y talento hasta que muestran estos retornos y eso implica un compromiso que pocos tienen… Ah, todavía no vi productos de Google X con este peso en el core de la empresa ;)

Injusto pero relevante

  
Este post de 2014 de Benedict Evans es tal vez de lo mejorcito que hay para explicar porque la disrupción no viene del core de los negocios o los modelos establecidos sino de jugadores que son marginales pero que apalanca infraestructuras o costos de incumbentes o de un modelo ya establecido para romperlo y ponerlo en crisis o forzarlo a mejorar.

A cuenta de la comparación de ingenieros que tiene @WhatsApp para enviar tantos mensajes… ¿es injusto? Si, pero al mercado no le importa.

Cuando un fundador deja su “criatura”

  
Me gusta mucho como Ricardo Galli deja su puesto en Meneame y da en el clavo sin muchas vueltas… 

Dos cosas resalto en este post, primero su honestidad en el error clave que tuvieron como empresa y por otro lado la capacidad (más allá de motivos personales) de dejar el ego de lado y salir de la posición que tenía en “su criatura”.

Google I/O 2014: al infinito y más alla

Ayer fue uno de los Google I/O más interesantes estratégicamente en años, mientras algunos se aburrían por el keynote gigante, creo que el lanzamiento o roadmap de Android Wear, Android Auto, Chromecast, Android TV, Android One, nuevas APIs y hasta frameworks de diseño… muestra que Google quiere llegar “al infinito y más allá” y eso sin entrar en sus X proyects como puede ser la robótica, la conectividad global o el hogar conectado.

Es interesante; Google nos mostró una vida conectada a su propio ecosistema, uno que vive de nuestros datos y que impulsa a Larry Page a decir cosas como “Por ahora no nos enfocamos en datamining de salud. Si lo hicieramos probablemente salvaríamos 100.000 vidas el año que viene.” y el foco del mundo tecnológico es “no mostraron Google Glass!” Continue reading “Google I/O 2014: al infinito y más alla”

La nueva tríada: Google, Facebook, Amazon

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Hubo un tiempo que la tríada que dominaba el mundo online era denominada GYM por Google, Yahoo y Microsoft; hoy Google, Facebook y Amazon son la tríada de poder online; es interesante leer el análisis de Slate: The Internet as we know it is dying

But the indisputable fact remains. Between the two of them, Facebook and Google control the universe of online advertising and determine how the currents of web traffic flow. (And let’s not forget Amazon’s disproportionate power in the world of retail.) Both companies are engaged in a winner-takes-all strategy of constant expansion, gobbling up any newly emerging companies that have succeeded in accumulating a critical mass of users. Both companies, accountable only to their shareholders, enjoy enormous power in influencing our civic conversations.

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Microsoft Build 2013: mostrando su cambio corporativo

ballmer abre build 2013

“Estamos en la transición de una empresa de software a una empresa que está construyendo software, dispositivos y servicios” Steve Ballmer al abrir Build 2013

Dos días en el mundo de Microsoft para desarrolladores, dos días viendo como Microsoft comienza otra de las transformaciones más importantes en la historia de la empresa; para ponerlo de un modo simple, pasan de pensar en “asientos” a ser una empresa que piensa en servicios y mercados como forma de competir en un mundo “nuevo” y con, mucho más interesante, fuentes de ingreso completamente diferentes.

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¿Sigue sirviendo dar malas noticias un viernes a ultima hora?

Una táctica típica para dar malas noticias, que cualquier persona con algo de experiencia en comunicación sabe, es esperar el viernes a última hora y un ejemplo es el de esperar un viernes 20:00 y anunciar cosas como “Ending Payouts to Google Play Developer Merchants Registered in Argentina… ¿porque se hace eso? Simple.. ganás tiempo ;) Continue reading “¿Sigue sirviendo dar malas noticias un viernes a ultima hora?”

Apple: cerrado o abierto no implica éxito a nivel negocios

En Daring Fireball destrozan una nota del New Yorker: Does a Company Like Apple Need a Genius Like Steve Jobs? por algo tan básico como no entender que el éxito de un negocio no se mide en cuan abierta es una empresa o no.

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El debate sobre si Apple es “open” o no es tan antigüo como ridículo a nivel comercial, le fue mal en los ´90 y le va excelente hace una década y su ¿corazón? no cambia; recuerdo el post de 2008 Como lograrlo haciendo todo al revés y los intentos de Apple de cambiar el tono semántico de la discusion de “cerrado contra abierto” a “fragmentado contra integrado” para que a nivel PR o comunicaciones no tenga connotación negativa.

La realidad es, el corazón del negocio no funciona en base a su “filosofía” lo unico que cambia son las métricas de éxito en base a esta filosofía y eso ni siquiera implica mejores resultados trimestrales.

Apple, el poder del efectivo para su línea de proveedores

Que Apple es una máquina de generar ganancias lo sabemos todos, trimestre a trimestre se superan y, de hecho Apple tiene una reserva de efectivo de u$s 39.000 millones aún pagando dividendos por primera vez en su historia y lo interesante es que de acuerdo a un reporte Apple usó u$s2.000 millones para salvar a Sharp de una posible bancarrota y así sostener a uno de sus proveedores de displays.

fabrica sharp pantallas apple iphone

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Apple la máquina de hacer efectivo

¿Cuando The Economist hace una nota diciendo que el problema de una empresa es tener demasiado efectivo? Cuando Apple tiene más reservas que muchos de los países en los que vivimos, para ponerlo simple hoy Apple tiene u$s 100.000.000.000 y anunció que a lo largo de tres años va a usar u$s 45.000.000.000 para recomprar acciones y oficialmente “neutralizar las subvenciones de renta variable y planes futuros de opciones para los empleados”… pero mientras todo el mundo habla de lo que significa esto me gustaría dejar dos detalles:

  • a) Apple va a generar esa plata de nuevo antes de que se cumpla la mitad del plazo
  • b) Y la acción sigue subiendo.

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Rumor: Yerry Yang quiere comprar Yahoo

jerry yang yahoo Para los que no lo recuerden Jerry Yang y David Filo fueron los fundadores originales de Yahoo!, con el tiempo contrataron a un Terry Semel, lo despidieron y llamaron a Jerry Yang de nuevo como CEO y destruyó el 60% del valor de la empresa antes de darle las llaves del reino a Carol Bartz quien, a su vez tuvo una oferta de vender a u$s45 por acción a Microsoft pero la rechazó porque: Jerry Yang boicoteó la operación.

Ahora, con Carol Bartz fuera y el precio de la acción a un 35% más arriba de lo que el las dejó en su momento… quiere volver con ayuda de fondos de inversión privados y recomprar la empresa (la capitalización de u$s20.000 millones puede hacer que una oferta de u$s25.000 sea atractiva para cualquier inversor) y hasta puede salirle casi gratis la compra si entrega: Continue reading “Rumor: Yerry Yang quiere comprar Yahoo”

Bing no es una distracción para Microsoft

bing microsoft Leí un breve análisis del NYT: Bing Becomes a Distraction for Microsoft donde desde dos premisas no erradas para dar como consejo a Microsoft desprenderse de su unidad de negocios online.

a) Online Services pierde mucha plata y recursos
b) Bing nunca va ganarle a Google

Lo que el análisis se olvida de tomar en cuenta son algunas cosas estratégicas:

Poder respirarle a Google en la nuca: nadie tiene el poder que tiene Microsoft para poder tener una alternativa válida a Google… ¿nos gusta Bing? ¿es mejor Bing? Sinceramente no lo sé porque no lo uso, pero sé que está y sé que es el motor de búsquedas de Yahoo!, de Facebook y todas estas propiedad son un recordatorio a Google de que no debe dormirse en sus laureles.
El tercer ecosistema ok, me gusta robarle la frase a Elop pero Bing es el motor de búsqueda de RIM, de Nokia, de Windows Phone 7… Android es inexpugnable pero soñemos que es open source y que Samsung o HTC cierran un acuerdo con Bing ¿algo se los impediría o es imposible remover el buscador del core de Android?
No somos el Sexy Digital Hub de Apple pero… hey Xbox Live es un hub cada día más potente y si MSFT hace su famosa y dilatada oferta por Hulu ¿quien va a ser el proveedor de búsquedas? ¿Y quien compite con Shazam? ¿Y Quien innova con Photosynth?

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Wayra la estrategia regional mas ambiciosa para startups

Hoy Telefónica presentó WAYRA su estrategia para fomentar el desarrollo de startups tecnológicos en Latinoamérica y creo, sin temor a errar, que es la iniciativa más ambiciosa para fomentar el emprendedorismo que se vió en la región y consta de dos componentes que lo distinguen del resto: por un lado el apoyo en forma de mentoring, expertise y netowrking que sólo alguien con el peso de Telefónica puede tener; y, por el otro lado, los fondos para invertir y financiar el crecimiento de estas empresas con un modelo más cercano al de USA que al tradicional de Latam.

Hay varias cosas a destacar, primero que esté Telefonica I+D involucrada estoy seguro que le da mucha más velocidad a la que uno puede esperar de una empresa de esa envergadura @carlosdomingo es un tipo con una experiencia internacional que vale la pena destacar; luego el hecho de que esto sea empujado directamente por @jmalvpal es un reaseguro de la importancia estratégica que se le da porque estamos hablando del CEO de Telefonica para Latam y China un cargo más que fuerte para empujar esto dentro de la organización.

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Elefantiasis corporativa

Mientras expliqué como un gigante como Microsoft puede cambiar y, aunque hay otra empresa a la cual atendería con ganas, el error de Yahoo! es que no logra salir de su elefantiasis corporativa: “I recently pulled up a worklog I was keeping in 2008-2009, and I found 18 meetings scheduled over a 9 month period discussing why Flickr’s API was poorly designed and when we’d be shutting it down and migrating it to the YOS Web Services Standard.” Elliott-McCrea que ahora trabaja en Etsy

Windows Phone 7 o como un gigante puede cambiar

Hace ya un largo tiempo vengo pensando en las empresas gigantes que no cambian sus paradigmas o partes clave de sus negocios; hace ya casi un mes que estoy usando un teléfono con Windows Phone 7 y se me ocurrió que es un ejemplo genial de como una empresa gigantesca puede poner un pie en el freno, evaluar el mercado, reescribir desde cero un sistema operativo y lanzar algo que innova hasta en concepto de interfaz de uso.

Haciendo un poco de historia, Windows Mobile 6.5 fue el predecesor de este OS y fue lanzado en mayo de 2009; con lo que el lanzamiento de Windows Phone 7 casi dos años después muestra el tiempo que se tomaron para poder poner en el mercado un sistema operativo mucho más cercano a los post-internet que a los pre-internet que existen en el mercado de smartphones.

“Un elefante corre rápido pero no puede girar en 45 grados”

Esta frase la dijo un ejecutivo de una multinacional (no es MSFT) que conocí hace poco pero resume bastante bien lo que hizo MSFT con este desarrollo; entendieron que las ediciones anteriores de Windows Mobile eran simplemente NO competitivas con lo que se venía…

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