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Netflix gana otro round y se acerca a ganar la guerra

Hace unos meses aparecieron en Netflix dos joyas de la corona de HBO: "Band of Brothers" y "The Pacific", tambien aparecieron “Insecure” “Ballers” y la genial “Six Feet Under” ... y aunque hay notas del NYT hablando de las licencias de Warner, me enfoco en HBO porque siempre fueron celosos guardianes de sus tanques.

Como una muestra más del fin de la era de la tasas de interés a cero, hoy todos los servicios de streaming de los estudios de Hollywood están licenciando nuevamente su contenido a Netflix, parecen haberse dado cuenta de dos cosas simples:

  • Licenciar contenido al lider mundial en audiencia, Netflix, les genera cientos de millones de dólares en Ingresos
  • Distribuir ese contenido en servicios propios (aka: HBO Max, Disney +, etc,) genera costos que HOY no pueden afrontar

Y aunque esto es una pelea a largo plazo, donde va a haber espacio para todos, creo que el éxito de Netflix hoy es responsabilidad absoluta de las empresas de cable, HBO, Disney, Warner, etc.etc tuvieron 15 años de tasas bajas y mercados apoyando inversiones para crecer a toda costa y no fueron capaces de hacer ni una app coherente... eso se paga y hoy lo unico que funciona bien es Netflix.

Me gusta cada tanto usar la frase el contenido es el rey pero la distribución es la reina, los alfiles y un caballo, porque Netflix se hizo de la posición que se hizo gracias a sus canales de distribución: más eficientes, inteligentes y globales que nadie pero hoy… esa ventaja estructural desapareció y enfrentan problemas que frustran a algunos de sus usuarios.

Netflix es HBO (publicado en 2016)

Pero asi y todo, hace apenas un año Netflix decidió aumentar sus precios (costando unas 3 veces más que su competencia) decidió lanzar una suscripción más barata con publicidad incluída y pese a un pequeño tropiezo en 2022 volvió a crecer:

este aumento era esperable porque es parte de un cambio mucho más amplio de su estrategia, donde van a tener que empezar a generar ingresos de otras maneras -Netflix con Anuncios o Netflix Hogares- pero honestamente creo que su principal problema es competencia en contenido y ver como su ventaja estructural va desapareciendo a medida que los grandes mejoran sus apps y servicios.

Netflix en tiempos de guerra (publicado en 2022)

¿que pasó? 19 meses y la competencia no logró mejorar sus Apps, tuvo idas y vueltas que incluyeron hasta cambio de marca o fusiones de servicios... mientras Netflix siguió enfocada en su core business.

Y acá estamos, con HBO concediendo sus joyas para generar ingresos en un momento donde las acciones de la empresa no pueden competir con el mercado de tasas altas y parece haberse rendido.. aunque eso será cuando veamos a Los Sopranos en Netflix y en ese momento diré que Netflix ganó la guerra y no sólo una batalla.

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Netflix en tiempos de guerra

En apenas una semana Netflix decidió su plan con anuncios y comenzó las pruebas para que no se use el servicio más que en un hogar por cuenta; son apenas dos señales que para Netflix terminó su bull market y está en tiempos de guerra.

La clave de todo es simple: el primer trimestre de 2022 fue el primero con pérdida neta de suscriptores y el segundo trimestre esa pérdida se multiplicó por 5. Wall Street está contento aún cuando el crecimiento fue en Asia y Netflix les había dicho que esperaban algo peor, así que estaban descontando la caída pero sin embargo:

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Quibi, sólo video móvil y una gran oportunidad por delante

Cada reseña o tweet que veo sobre Quibi en los sitios de tecnología tradicionales es poco menos que "que pérdida de dinero" porque una empresa de contenidos solo se enfoca en el móvil y no en la TV... y en vez de sorprenderme por algún insight relevante sobre Quibi leo análisis básicos y pienso que son los mismos analistas que pensaban que Netflix iba a morir cuando Disney se moviera online.

Honestamente de Quibi solo puedo decir que como producto es realmente bueno, y quizás sea porque están enfocados en un sólo dispositivo y explotar ese dispositivo al máximo... por eso pueden hacer cosas como:

  • "Turnstyle" que es básicamente cambiar el formato de lo que estás viendo si tenés el teléfono horizontal o vertical, pero no es que cambia como se ve, sino que cambia hasta el ángulo de enfoque y la distribución del contenido (si... vale la pena probarlo)
  • Uso de sensores para integrar al contenido: desde lo básico que es "After Dark" de Steven Spielberg que sólo se puede ver cuando es de noche hasta otras cosas que no contaron en público.
  • Contenido de 7 minutos: esto que parece una obviedad es la clave del porque no tiene sentido para Quibi pensar en una TV... si son mobile-only pueden tranquilamente seguir trabajando en su contenido de entre 7 y 13 minutos y nadie va a quejarse porque, hey... es para el teléfono.

¿Que tienen su éxito asegurado? no lo creo, pero creo que tienen un espacio gigantesco para crecer en un nicho donde su principal preocupación deberia ser que Netflix aparezca pero.. ¿para que se imaginaron que son sus 1.8bn en funding si no es para asegurarse derechos y usar la mano mágica de Katzemberg y poder competir contra quien sea?

La lista de marcas, nombres, directores, productoras, franquicias que tienen es increible... y solo por darles estadisticas: el consumo de video móvil crece 100% internaual, el usuario promedio tiene 1.5x mas chances de mirar video en un móvil que en tablet o PC y el 75% del consumo de video se da en dispositivo móvil (aca incluyen tablets y no tengo el breakdown).

En definitiva, y parafraseando a algunos sitios de tecnología, aunque adoraría que tengan Airplay para poder verlo en mi TV de mil millones de pulgadas cuando veo que mi hijo de 13, mi ahijado de 16, mi otro ahijado de 9 y todos sus amigos.. no abren sus notebook en semanas y la TV la usa solo para jugar en Fortnite o Fifa'20 pero su vida social y de consumo de video sucede en las 5.3" de su móvil creo que Quibi tiene una gran oportunidad por delante.

¿Hay detalles que me gustaria que sumen? claro; me gustaría poder crearle un perfil a mi hijo desde mi cuenta o poder hacer "vista conjunta remota" de un show con amigos como hago con Spotify, pero el servicio acaba de lanzarse hace 9 horas y creo que se les puede dar crédito para eso, total... hay 90 días gratis y esperen verlo junto a mil operadores pronto :)

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Video, multiplataforma, multidispositivo y en tiempo real

Si alguno se imagina que el mundo del video online se frenó luego de las compras del año pasado o el anterior está equivocado; la tasa de crecimiento para el consumo de video está creciendo más que nada en el resto de internet y no sólo porque ver video es "cómodo" de ver sino porque es cómodo de crear el contenido y los canales de distribución y monetización no tienen un monopolio ya asentado... un oligopolio puede ser pero por ahora están sacándose los ojos y las adquisiciones no van a terminar este año para los que aguanten y sepan seguir armando contenido que puedan distribuir para crear comunidad.

No hace falta hacer una investigación a fondo, pero hay signos del tiempo que son realmente maravillosos y aparentemente inconexos:Leer completa

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Netflix es HBO

"The goal is to become HBO faster than HBO can become us." Reed Hastings, 2013

Acabo de leer un perfil de Netflix y sus problemas actuales que me hizo automáticamente recordar esta frase del fundador de la empresa porque los desafíos de Netflix hoy en día, con gran parte de sus ventajas estructurales igualadas por terceros, son suficientemente importantes como para preguntarse si el mercado le va a seguir dando la cuerda que le dió por años.

Con un cash flow negativo de u$s1000 millones al año y un presupuesto de u$s5000 para este año en creación/compra de contenido la acción apenas subió 1,2% en 12 meses lo que es underperformer y por mucho... pero lo que me preocupa es que Netflix quizás logro lo que deseaba Hastings y hoy es el HBO de Internet enfrentandose a las cadenas que todos daban por muertas.

Me gusta cada tanto usar la frase el contenido es el rey pero la distribución es la reina, los alfiles y un caballo, porque Netfliz se hizo de la posición que se hizo gracias a sus canales de distribución: más eficientes, inteligentes y globales que nadie pero hoy... esa ventaja estructural desapareció y enfrentan problemas que frustran a algunos de sus usuarios.Leer completa

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Snapchat vs YouTube vs Facebook en visualizaciones

Es injusto pero relevante, comparando las visualizaciones de los tres grandes del video social, para diferenciarlo de otros modelos como Netflix o lo que sea, el crecimiento de YouTube es innegable, el de Facebook es llamativo pero el crecimiento de Snapchat eclipsa a todos y no creo que las comparaciones puedan ser tan lineales.

¿Cuanto del crecimiento de Facebook es dado por sus videos con autoplay? esa cosa molesta que inventaron para mostrar que su plataforma es más grande. ¿Cuanto del crecimiento de Snapchat se traduce en ingresos? Si su ultima ronda de 1.800 millones tuvieron que hacerla al mismo valor que la anterior. ¿Cuanto del contenido de YouTube se publica gracias a sus herramientas de monetización? Porque guste o no, nadie se le acerca en ese tema y por lo tanto los "creadores independientes" no tienen alternativas reales.Leer completa

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Chewbacca, Obama y un Facebook ¿que no entiende las comunidades?

Hace tiempo Facebook le paga a medios hasta $250.000 para que usen Facebook Live Video para crear contenido luego de pagar a influyentes y crear una comunidad alrededor de Facebook Live Video por sobre YouTube y Periscope... pero el video más visto de esa plataforma es Candace Payne con “It’s the simple joys in life…” usando esta máscara de Chewbacca

¿Que falló en la estrategia de Facebook? Si uno lo mira fríamente podría decir que no falló nada, tuvieron su primer hit con más de 138 millones de visualizaciones del stream de Candace Payne y su Chewbacca haciendo que la plataforma sea conocida... pero la realidad es que invirtieron decenas de millones de dólares en partnes, medios, famosos e influyentes que no lograron ni la décima parte de este tráfico y visualizaciones.Leer completa

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YouTube vs Facebook Video: ingresos vs distribución

youtube vs facebook video

Interesante nota en el WSJ acerca de como Facebook Video no logra que los YouTubers se pasen a su plataforma pese a tener, no orgánicamente, más vistas que YouTube.

Y todo se puede resumir, básicamente, en que es lo que interesa ¿los ingresos y la monetización o la distribución y la cantidad de reproducciones? Porque aunque pueda parecer que ambas se correlacionan, en la realidad no es así.Leer completa

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Right Time o lo que las cadenas no me dan

prime-time

Estoy tan cansado de oir hablar en eventos digitales del concepto de "prime time" como si vivieramos en 1950 y las familias se agruparan en una mesa frente a la TV entre las 20 y las 22 que no puedo entender que no usen un concepto simple como "right time" y punto. Mi hijo mirando Minecraft en su iPad por horas, mi madre mirando recetas en su TV por YouTube mientras está aburrida son audiencias monetizables [bueno, somos seres humanos también :P] y, en español, pocos parecen entenderlo.Leer completa

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Netflix en el plan de TV paga de BT

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Netflix en el pack de servicios de TV paga de un proveedor de telefonía. Contratando BT Infinity se incluye BT TV y Netflix por 6 meses a £5.99, con billing de Netflix a cargo del proveedor de cable, pero con la chance del cliente de darse de baja o no directo desde la web de Netflix.

Recuerdo a Reed Hasting decir: “nuestro objetivo es ser HBO antes que HBO pueda ser Netflix” y, aunque el mercado castigue su acción, los movimientos que hacen son mucho más radicales de lo que pueden parecer porque HBO trata de ser Netflix pero no puede y porque Netflix, mientras sigue siendo la principal opción en los "cord-cutters", con acuerdos de este estilo llega a un público que no es el suyo.

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Netflix, HBO y el unbundling que no llega

netflix patas al aire

El mercado del video es el mercado más caliente de año, desde adquisiciones estratégicas hasta compras billonarias por operadoras, pero la noticia del día es que HBO anunció un servicio online como el de Netflix, cuando esta empresa presentaba sus resultados y NASDAQ:NFLX se desplomó un 25%... personalmente, creo, decir que hay una crisis en Netflix es subestimar el modelo de esta empresa.Leer completa

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¿Invasión de series inglesas?

Hay una nota interesante en GigaOM, The new British invasion: Why Amazon, Hulu and Netflix love UK TV shows que explica que los usuarios de Netflix aman la TV inglesa y lo explican de muchas formas pero dejan de lado algo clave: la calidad de las series inglesas es dificilmente alcanzada en otros lados.

Pienso rápido; Top Gear, Dr Who, Utopia, Sherlock, Black Mirror y veo, encima, que no tienen problema en tener una serie los años o capítulos que se pueda si la calidad lo demanda... o atenerse al tiempo predefinido y terminar una miniserie como se debe sin estirarla eternamente porque tiene buen rating... 50 años como Doctor Who o 6 capítulos como Utopia.Leer completa

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Netflix, la neutralidad de la red y su sentido de culpa...

Netflix-vs-Comcast

Hay pocas empresas con las que soy más fiel que con Netflix, de hecho tuve la posibilidad de usarlo unos 6 meses gratis con un hack pero preferí pagar mi suscripción porque creo firmemente que si una empresa da un servicio que vale la pena a un precio accesible y muestra que hay modelos de negocio con contenidos online hay que apoyarlas... pero Netflix hizo un acuerdo con Comcast para que su tráfico tenga acceso preferente rompiendo las bases de la neutralidad de la red y ahora, en vez de hacerse cargo dicen que lo hicieron por sus clientes.

Mentira. Netflix puede decir que en el trato con Comcast no pagan por acceso preferencial, pero la realidad muestra que con el acuerdo ahora son una mejor opción que la competencia. No den vueltas.Leer completa

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Netflix presenta perfiles individuales en una misma cuenta

Una de las cosas que me gusta de Netflix es que a veces me recomienda cosas que no se me ocurriría ver o porque no conozco la película o porque es vieja y me olvidé que existía; hoy anunciaron la incorporación de perfiles personales dentro de una cuenta para que cada usuario tenga sus recomendaciones personalizadas en serio y no como mezcla del uso de la cuenta en general.

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Video en Instagram otra pelea de Facebook contra Twitter

Finalmente Instagram incluye video en su aplicación y lo hizo oficial con un post interesante donde cuenta que luego de dos años y medio, con más de 130 millones de usuarios y 16.000 millones de fotos compartidas ahora podés grabar, editar y subir video desde la misma interfaz... aunque evitó opinar sobre la supuesta superioridad de Vine en momentos compartidos via Twitter

Estuve usando la app y comparandola con Vine para ver si realmente vale la pena, no porque no crea que pueden hacer un buen producto sino porque ni Flickr en su mejor época pudo cambiar el "objeto social" que lo había hecho famoso y sus esfuerzos en video fueron un fracaso.

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Netflix ¿Está en la mira de una compra hostil?

Cualquiera que me lea con algo de regularidad sabrá que no soy un fan de Carl Icahn que durante los últimos meses y con bastante tranquilidad acumuló el 10% de las acciones de Netflix haciendo que Netflix sume una preocupación a su situación actual.

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Torrentfreak: "los torrents le cuestan menos a los estudios que la MPAA"

mpaa Genial juego de extrapolación de datos hizo la gente de Torrentfreak que básicamente muestra que los estudios gastan más plata en mantener a la MPAA que persigue a los que comparten archivos que la que "pierden" por intercambio de datos usando torrents.

El cálculo que hicieron es simple y tomó como base a Netflix y el costo de licenciamiento que paga el servicio a los estudios año a año y que es público porque Netflix cotiza en bolsa... u$s181 millones anuales para los estudios.

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Alianza YouTube y Disney

disney y youtube

Una de las alianzas que hace un par de años parecía imposible acaba de hacerse realidad, YouTube y Disney van a invertir casi u$s15 millones en una serie de vídeos originales producidos por Disney, distribuídos en ambos sitios y personalizarán un canal para que puedan subirse vídeos amateur a ese canal y así ampliar el branding de ambas empresas.

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Netflix mata a Qwikster sin que haya nacido

qwikster error de netflix

Esto es lo único que van a conocer de Qwikster el sitio que Netflix anunció con bombos y platillos como la mejor forma de lograr la separación entre su negocio físico y online. Si Netflix trató de matar los DVDs y hacerlo en Qwikster no falló por su idea sino por una lógica donde el cliente no estuvo en el centro de su estrategia.

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