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«Our New World» : Mary Meeker y el impacto del Coronavirus

Todos conocemos a Mary Meeker por sus informes anuales de las macrotendencias de Internet, esta vez lanzó un reporte específico sobre el impacto del Coronavirus. Our New World de Bond Capital me pareció interesante porque por un lado formaliza algunos insights/tendencias evidentes y por otro lado despliega optimismo que se puede ver… aunque arranquen con una analogía con el terremoto de San Francisco de 1906 por velocidad e impacto…

Aunque algunos vean que las tendencias son «evidentes» Meeker logra con datos separar la paja del trigo y va de lo macro a lo micro, desde el análisis del momento econónico global y el impacto del COVID19 hasta llegar al detalle de como profesiones enteras están cambiando porque sino se adaptan a un nuevo mundo digital se mueren… ¿podemos pensar que el coronavirus tuvo un silver-lining forzando una adopción digital masiva? ¿donde hay oportunidades de mejora?

Pero sobre todo ¿como repensamos la relacion del estado, sus ciudadanos y las grande tecnológicas? si lo vemos ojetivamente, el hecho de que la «ciencia» sea escuchada y el estado le preste atencion a las tecnológicas para acelerar busquedas de soluciones es algo que nunca antes existió pero al mismo tiempo la estabilidad es una palabra que no pareciera tener lugar en nuestro vocabulario ¿quien sabe que va a pasar en 6, 12 o 18 meses? cualquiera que esté explicando «el día después» está inventando.

Me gusta como ordenaron el estudio, como buscaron la integración de ideas y actores, pero soy medio escéptico en el «cambio social» que están todos prediciendo… ¿van a cambiar comportamientos sociales? seguro pero seguimos siendo animales políticos y no sé hasta que punto va a cambiar la sociedad como tal. Les recomiendo leer el documento completo.

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Mary Meeker Internet Trends 2019

Hoy en CodeCon Mary Meeker presentó tu reporte anual de tendencias en Internet y como siempre es una catarata de datos interesantes sobre todo el ecosistema de negocios online; acá están las 333 páginas y un pequeño detalle de lo que me llamó la atención: el crecimiento de nuevos usuarios de internet se está reduciendo porque hay mercados ya maduros y eso está elevando el costo de adquisición de usuarios, y personalmente esto es una de las grandes explicación de porque hay que apostar a LatAm entre otras.

Hay algunas macro-tendencias de internet que no cambian, así que déjenme resumir parte de todo esto: estamos en una era de plataformas, donde la publicidad fue gran parte del factor de crecimiento de muchas de estas empresas pero el impacto del uso de datos y la percepción de los mismos van a pegarle a la industria… honestamente nadie sabe cuanto o como, pero ya Apple y la GDPR son las principales consecuencias que aparecieron.

Si miramos un poco más a fondo y vemos que hay dificultad de conseguir nuevos usuarios y cierta desconfianza de la publicidad online los que van a ganar son el branding y las recomendaciones ¿Es esto una vuelta al origen de las tendencias de la web2.0?

La innovación mas fuerte fuera de USA se da en fintech y en servicios on-demand, lo que generó que Mercadolibre, Nubank y Rappi sean las «estrellas» latinoamericanas de sus slides… hay razones simples; a nivel infraestructura la combinación de «cloud + mobile + data» sumados a un crecimiento del ingreso disponible y tecnología post-PC crea ahora la necesidad de explotar esta infraestructura… y fintech es la parte clave, sin consumo no hay servicios.

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Mary Meeker Internet Trends 2018

Internet Trends Report 2018 from Kleiner Perkins Caufield & Byers

Otro año y una nueva versión del informe más detallado sobre las tendencias de internet, KPCB Internet Trends 2018 (y PDF para descargar) y dedicarle tiempo porque creo que, cada uno de nosotros le vamos a encontrar valor a lo que más nos interese de estas 296 páginas de datos duros.

Highlights:
A) Las tasas de conectividad se están enfriando porque los paises desarrollados llegaron a un punto de saturación o renovación más que nuevas cuentas (esto se ve en móviles donde por primera vez los smartphones tienen crecimiento cero) aunque las conexiones fijas crezcan un 7% que es, realmente, marginal frente a las tasas de crecimiento que teníamos.

¿Es esto una oportunidad para regiones «periféricos» como Latam? creo que si pero o nos apuramos o estamos muertos

Porque las empresas centrales de internet están enfocandose en hacer crecer sus mercados internos (en USA la batalla es como logran más minutos conectados en propiedades propias y así aumentar el LTV del cliente) y China está enfocada en crecer y destronar a USA… la idea de que ya son el 50% de las empresas más grandes de Internet cuando hace menos de días años eran el 5% muestra su crecimiento ¿donde está la unica que no es de China o USA? en India.

Las empresas que dejen de lado sus esfuerzos en estos mercados están dandole espacio a su competencia global (eg: Didi Chuxing compró Ola en India y 99 en Brasil haciéndose un monstruop global en vez de ser solo un monstruo chino) y acá hablo de b2c hasta de plataformas de cloud.

b) La economía de plataformas es real y ya no hay chance de escapar de ella, miremos los crecimientos compuestos de empresas de Cloud, de Search, de Social Networks y hasta de Fintech; los efectos de red se ven explicitados en cada uno de los números de crecimiento de mercados pero con concentración en pocos jugadores.

Tencent en Gaming, Amazon en eCommerce, Google en search, FB en social, AWS/Azure en Cloud … ¿donde quedan espacios? en dos partes: la carrera de AI no tiene un ganador definido y los nichos de mercado son espacios donde los grandes no saben que hacer o no quieren desenfocarse. Hay espacio para crecer y romper mercados pero hay menos campo abierto.

c) CAPEX vuelve a ser una palabra de moda, los gastos de capital para agrandar infraestructuras tecnológicas y departamentos de investigación y desarrollo están un pico histórico ¿quienes lideran? las 5 grandes y las chinas. Comparen el CAPEX de Cloud de Oracle y el de Microsoft o el de IBM y el de AWS ¿siguen pensando que se puede competir de igual a igual?

Capex and R&D
Detalle, comparen quien gasta más en CAPEX y quienes en R&D. Los que invierten en R&D están invirtiendo en el futuro y los que invierten en CAPEX parecen invertir en la infraestructura… ups

d) Es interesante el comercio electrónico sigue creciendo a doble dígito y se incrementa (de 14% a 16% de crecimiento interanual) ¿que pasa? finalmente los retailers están peleando a Amazon en su terreno y por lo tanto expandiendo ofertas, mejorando servicios e invirtiendo en infraestructura ¿Walmart comprando Jet y luego Flipkart mientras Amazon compra WholeFoods les parece grande? analicemos tendencias de ecommerce/e-payments en China y vamos a tener un ataque de vertigo.

e) La dualidad del uso de los datos de los usuarios no va a frenarse por la GDPR vuelvo a lo de siempre ¿como hace Facebook para convencer a los senadores de USA o la UE que no pueden influir en una campaña politica y al mismo tiempo convencer a los anunciantes que pueden influir en una campaña publicitaria? Esta dualidad va a definir muchas de nuestras relaciones con internet y con los dispositivos… ¿piensen en Alexa grabando sin que te des cuenta y compartiendo tus conversaciones? No es facebook el problema es el interés que la gente tenga por su privacidad y lo que estén dispuestos a pagar.

Porque lamento decirles… muchos de nuestros servicios amados son inútiles sin la data colanorativa de terceros (Waze, Yelp, Google solo por mencionar algunos) y para eso vamos a tener que ver una regulación.

Its crucial to manage for unintended consequences, but is irresponsible to stop progress…

Hay más datos para analizar, el PDF completo y el Slideshare completo valen la pena… pero estos son los datos que más me resultaron interesantes luego de analizarlos por horas :)

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Tendencias de Internet 2014 de Mary Meeker

Finalmente Mary Meeker presenta sus Internet Trends anuales y mientras muchos se enfocan en el crecimiento del mercado móvil (impulsado por video en tablets y consumo en movimiento), me parece mucho más interesante ver como el mercado de educación y e-healt tienen todo para crecer en verticales donde los players pueden ser globales.

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Mary Meeker: y las tendencias de Internet 2013

Mary Meeker adelantó sus «Tendencias de Internet 2013» y las presentó en D11 una de las mejores conferencias de tecnología que hay y son un must-read para cualquier persona que trabaje en esta industria.

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Tendencias de Internet en 2012 por Mary Meeker

Hace un rato Mary Meeker de KPCB presento su 2012 Internet Trends Update que este año tiene como concepto que realmente me gusta la idea de la «asset-light-generation» como movilizador de los cambios en diferentes industrias y, por otro lado, el concepto de deuda en las sociedades como potencial problema ¿el aumento de los préstamos a estudiantes creció un 800%? muchos (aunque no todos) estan hipotecando su futuro.