La Microsoft Financial Analyst Meeting 2005 fue mucho más interesante de lo esperado. Los discursos de Bill y Steve fueron realmente sorprendentes, no tanto por las formas sino por los números, estrategias y expectativas que lanzaron sobre Microsoft y Windows.
El lanzamiento de la primer Beta pública de Vista, sumado a la presentación del PGA y las cifras de venta de Windows Starter muestran de forma bastante clara como MS está pensando su futuro. Digan lo que digan, como Inversión MS fue de lo mejor en muchos años, pero hace 3 años sus rendimientos no son los esperados. No porque estén perdiendo, sino porque no ganan lo que se espera de ellos.
Y esto esta dado por una serie de factores que empiezan a aparecer juntos:
- La venta de licencias OEM sigue creciendo (como crece la venta de PC's a nivel mundial)
- La venta de licencias corporativas está cayendo porque, o compran OEM o no les interesa hacer un upgrade.
- El mercado de venta al público (retail) está maduro totalmente y las ventan OEM tambien le juegan en contra.
- El costo "mundial" de una licencia es algo irreal en un mundo con tantas diferencias a nivel ingresos.
- Cada día más personas (antes de celebrar entiendan que por ahora son pocos) eligen OSS.
Crecer donde ya están
¿Porque digo esto? Porque Windows está instalado en el 90% de las PC's del mundo; sean corporativas, hogareñas, portatiles o no, sumen todas las que hay en el mundo y en el 90% van a ver un OS de Microsoft andando. Entonces ¿donde crecer?
¿En el 10% restante? No se puede. Siempre hay un mercado que no está satisfecho, sea porque les gusta el MAC OS, Linux, FreeBSD, etc.etc. o porque usan otras variantes del soft libre. Y penetrar un mercado donde las necesidad no pueden (realmente o no) ser cubiertas es una inversión ridícula y sin sentido en una batalla perdida.
Pueden crecer, es cierto, con las nuevas PC's que se agreguen al parque actual. Digo, si el mercado crece a un 20% anual, es una buena tasa de crecimiento para la empresa que provee al 90% de esas máquinas ¿pero es esto aceptable para MS? No. Porque eso implicaría estancarse, y empezar a morir.
Entonces hay que crecer tambien el parque instalado de PC's funcionando en el mundo. De ese 90% ¿cuantas usan un OS con licencia? O realmente alguien cree que es el 100%? Y acá llega nuestro amigo el GPA.
Este programa de "ventajas" hace que los usuarios tengan acceso a ciertos beneficios, entre ellos soft gratuito como el Antispyware, PhotoStory y otros, a cambio de que hagan una "validación" de su soft en el site de Microsoft. Obvio, si el programa no es legítimo no se accede a esos beneficios y por lo tanto la gente correrá a activar su WinXP (bueno, eso en el mundo ideal de MS).
Pero la verdadera razón por la que un usuario podría necesitar realmente este programa de beneficios, son las actualizaciones de seguridad de Windows. Supuestamente, desde hoy nadie podría actualizar una copia no certificada de Windows y por lo tanto tendría que enfrentar problemas de seguridad, de bugs, de actualizaciones y etc. que no funcionarían.
Acá me gustaría remarcar que dije supuestamente porque a menos de 24horas de lanzado el GPA ya fue crackeado más de una vez.
¿Pero es esto legal? No, y tampoco se puede decir que MS hace mal en proteger su OS, al fin del día si no te gusta tenes alternativas válidas.
Y entonces, GPA va a hacer que, bastantes, usuarios piratas se registren o paguen su licencia y acá es donde se empieza a ver como puede Microsoft crecer en donde ya está instalado.
El Desafío Vista
Pero esta no es la única forma de crecer en donde ya se está instalado. La otra forma es crear un nuevo Windows y esperar que la gente se decida a actualizar sus PC's y sus sistemas operativos. Ese es el gran desafío de Windows Vista. Lograr que los usuarios corporativos dejen de dudar con sus confiables Windows2000 y peguen el salto a esta nueva versión; al mismo tiempo que lograr que los hogareños o PyMES peguen el cambio de XP a Vista. Ahí están en juego gran parte de los ingresos de Microsoft para los próximos 3 o 5 años.
Los usuarios corporativos en USA principalmente no terminan de convencerse con Windows XP y, en general, cuando entra XP es por la compra de nuevos equipos. Pero estos ingresos son para Microsoft poco menos que chicos. ¿Porque? Porque son licencias OEM: Original Equipment Manufacturer con precios que son de no más de u$s40 por PC vendida, bastante menos que el costo que pagaría una empresa al comprar licencias en cantidad (y ni hablemos de lo que paga un "humano" en una tienda).
Con esta nueva versión de Windows es que se espera el gran salto de "conversiones" y por lo tanto el gran salto en ingresos y de estabilidad en el mercado corporativo ¿Quien va a pensar en Linux si acaban de comprar Vista?
Y esto es interesante, mientras el mercado de OEM crece a un 18% anual (según Jupiter Research) el de licencias comerciales y de retail cayó un 6% en el año que acaba de cerrar y recién este año se está viendo un crecimiento de compras corporativas para reemplazar equipamiento ¿tendría Microsoft que haber lanzado Vista este mismo año?
No lo creo. El caso de WinXP es bastante lógico. Las empresas basan sus negocios en infraestrutura y no cambian porque el OS "ahora es lindo" sino porque les da estabilidad, confiabilidad, compatibilidad y precio. Y eso es lo que tenian con Win2000 y no les entregó WinXP. Ese error no lo van a repetir.
Necesita mostrar un cambio tan grande como el que se vió entre 98 y XP (antes que mencionen a Millenium olvídenlo). Vista necesita demostrarle a cada mercado que vale la pena la inversion.
Al corporativo, mostrar valor de integración, de una plataforma que lo ayude realmente en sus negocios con un TCO bajo y que de una vez por todas sea comparable con Linux para poder frenarlo.
Y, al mercado hogareño demostrarle que un OS puede ser atractivo, fácil de usar, sin problemas graves de seguridad y que pueda integrar un concepto "cool" de integración con otros medios (Apple - iPod, les suena?) y una verdadera integración estándar con las aplicaciones web que surgen día a día (llamenla Web2.0, IM, Redes Sociales como quieran).
Vista necesita ser revolucionario. Y ese es su desafío.
