Hace años que algunas empresas de internet tienen una economía de escala que es una industria en si misma, hace años que los fabricantes de hard asiáticos pueden desarrollar y entregar en tiempo equipos ultrapersonalizados. En 2009 sacarse una foto con los servers de Google estaba prohibido por su configuración y en 2011 Facebook anunció que sus servers pasaban a ser Open Source… hoy leo una nota genial sobre los servers de Amazon y veo como una industria de miles de millones cambió gracias a Internet.
Para ponerlo simple; en la primer ola de las punto.com uno debía calcular costos gigantes, empresas como Sun, Dell, HP, IBM ganaban miles de millones y hoy Sun ya no es ni siquiera el líder de un mercado que comenzó a mutar cuando las cajas baratas permitian redundancia en vez de performance de misión crítica de a una; Dell + HP + IBM vieron que su mercado se dividía y pasaron de ser los dueños de 75% del mercado a compartir ese porcentaje con otras 5 empresas que ni siquiera eran conocidas
Encima el concepto de triángulo de las bermudas es cada día más grande.. ¿como medir algo que no se sabe quien lo vende o que no se sabe quien lo diseña? Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Rackspace que son los proveedores de cloud services más grandes del mundo compran chips y los mandan a Asia a empresas como Qantas o Foxconn que no dan ni números ni datos de clientes.
Y atrás de esta economía de escala empieza a aparecer en clientes que no son gigantes sino que están dispuestos a pagar un premium para conseguir muy pequeñas ventajas sobre el resto de su industria ¿no estamos viendo un cambio gigante? Leo que Goldman Sachs también analiza esto como posibilidad y que Mount Sinai tambien… ¿finanzas y salud siguen el camino de energía e Internet?
Si yo tuviera acciones de una empresa que hace servidores… las analizaría con más cuidado porque si no empiezan a dar servicios en serio van a terminar compitiendo por centavitos contra empresas Chinas y esto es un cambio gigante en una industria madura que cambia gracias a una eficiencia en todo el proceso que nunca se había visto :)