El jueves pasado, cuando OpenAI anunció Frontier, volvió la discusión de "La Muerte del SaaS" cuando vieron que Salesforce caia y ServiceNow se destruía, el sector entero de SaaS empresarial entró en pánico. Los analistas corrieron a declarar que "OpenAI va a comerse a los incumbentes" y que "el modelo de per-seat licensing está muerto". Y acá hay dos cosas interesantes, la reacción está basada en un malentendido fundamental sobre qué es Frontier y sobre todo si los SOR (System of Record) enterprise van a morir o simplemente ¿como va a cambiar el valor que generan? ¿como van a cuidar su MOAT?
Para ponerlo claro, OpenAI no está construyendo un CRM o un ERP, está construyendo una capa de orquestación que se conecta a Salesforce, SAP, Workday. El diagrama que OpenAI mostró es explícito: "Your systems of record" están en la base, Frontier vive arriba.
La amenaza real no es que OpenAI reemplace a Salesforce—es que se convierta en la interfaz principal, relegando a Salesforce a "motor de base de datos glorificado". Eso asusta, pero no es lo mismo que obsolescencia. El mercado escuchò "AI agents que pueden hacer workflows end-to-end" y proyectó "la muerte del software", cuando la realidad es mucho más matizada: habrá un cambio de dónde vive el valor en el stack.
Qué es realmente un "semantic layer" y por qué es el nuevo moat
Cuando OpenAI dice que Frontier es un "semantic layer for the enterprise," no está usando palabra de moda; está describiendo algo específico: No es solo "conectar APIs"—cualquiera puede hacer eso con Zapier o MuleSoft. Es entender que cuando un campo dice "Revenue: $1.2M" en Salesforce, ese número tiene relaciones con forecast accuracy, quota attainment, territory assignments, pipeline stages, y reglas de comisiones. Y que ese mismo número, cuando lo ves en el ERP, significa otra cosa: tiene implicaciones de accounting periods, revenue recognition compliance, tax jurisdictions.
El semantic layer mapea esas relaciones. Es el conocimiento de que "cerrar un deal" en Sales Cloud debería triggerear workflows en Finance, actualizar inventory en Supply Chain, modificar headcount planning en Workday. Sin eso, los agents son tontos. Pueden ejecutar tareas pero no entienden el negocio.
Y acá es donde viene la competencia a Frontier: cada vendor ya tiene su semantic layer. SAP lo llama Knowledge Graph. Salesforce lo llama Data Cloud + Einstein Trust Layer. Microsoft lo llama Microsoft Graph.
La batalla no es quién construye uno—es quién tiene el mejor, el más completo, el que realmente refleja cómo funciona una empresa.
Pero hay espacios reales donde OpenAI y Anthropic tienen ventaja estructural. El primero es orquestación cross-vendor. Salesforce construyó Agentforce para funcionar perfecto... dentro del ecosistema Salesforce. Cuando necesitás que un agent opere sobre Salesforce + SAP + Workday + Google Workspace + herramientas custom, estás en territorio neutral. Frontier se posiciona exactamente ahí: el orquestador que no favorece a nadie.
El segundo espacio son las SMBs que nunca implementaron SORs complejos. Si sos una startup (y este es el problema de los Enterprise Software Vendors) de 50 personas usando Notion + Google Sheets + Stripe, no tenés un SAP corriendo. Frontier puede darle a esa empresa capacidades "enterprise-grade" de agents sin necesidad de comprar Salesforce o implementar ERP. Es "enterprise AI for digital native companies" que es el mercado de mayor crecimiento que hay y sin estar atados a lo legacy.
Y el tercero—y este es el más interesante—es forzar interoperabilidad. Frontier funciona con agents de OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft. Eso significa que puede emerger un "marketplace de agents" donde el mejor agent de procurement no viene del vendor de tu ERP, viene de un especialista. Los incumbents odian eso porque pierden lock-in. Pero si OpenAI/Anthropic logran establecer el estándar de interoperabilidad (MCP, Agent2Agent protocol), controlan el chokepoint aunque no controlen el SOR.
El escenario más probable: coexistencia con integración profunda, no reemplazo
La narrativa dramática de "OpenAI kills SaaS" es buena para titulares, pero el escenario real es más aburrido y más complejo. Lo que probablemente pase es esto: Salesforce, SAP, Workday integran profundamente con Frontier, Claude Cowork, Microsoft Agent 365. Ofrecen sus agents pre-built que funcionan mejor porque tienen contexto nativo, pero también permiten que agents externos operen sobre su data via APIs estructuradas.
Los clientes enterprise terminan con un portfolio híbrido: agentes de Salesforce para workflows core de CRM, agentes de OpenAI para tareas cross-system o exploratorias, agents custom desarrollados in-house. El valor se redistribuye en el stack.
Los SORs siguen siendo críticos (más críticos, de hecho, porque necesitás data limpia y bien estructurada para que los agents funcionen) pero capturan menos del valor total porque la interfaz (los agentes) vive en otra capa.
Es similar a lo que pasó con cloud: on-premise no murió de un día para otro, y muchas empresas corrieron cargas híbridas por años. Pero el mix cambió. Los vendors que entiendan esto y se posicionen como "best-in-class SOR + agent-ready platform" van a prosperar. Los que piensen que pueden ignorar a OpenAI/Anthropic y solo vender su propia stack cerrada van a tener problemas. El futuro no es winner-takes-all. Es un stack en capas donde diferentes players controlan diferentes piezas del valor.
